Tester un métier - Devenir Conseiller financier (banque postale, clientèle professionnelle)

L’objectif de cette immersion dans le métier de Conseiller financier (banque postale, clientèle professionnelle) est de permettre au stagiaire, via des travaux pratiques et mises en situations, de déterminer si le métier présenté correspond à l’idée qu’il s’en fait et s’il a envie de faire une reconversion dans ce nouveau métier.
Cette immersion va permettre au stagiaire d’essayer, tester et découvrir les différentes activités du métier de Conseiller financier (banque postale, clientèle professionnelle) :
  • Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, selon la réglementation bancaire.
    • La formation au métier de Conseiller financier (banque postale, clientèle professionnelle) nécessite l’apprentissage de compétences de bases.
    en voici une liste non exhaustive pour vous donner un avant goût :
  • Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
  • Elaborer des propositions commerciales
  • Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
  • Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
  • Arrêter les termes d'un contrat
  • Collecter l'ensemble des justificatifs clients
  • Renseigner un formulaire de contractualisation
  • Développer un portefeuille clients et prospects
  • Surveiller des comptes débiteurs
  • Déterminer des mesures correctives
  • Monter un dossier de crédit
  • Techniques de vente
  • Techniques commerciales
  • Principes de la relation client
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Procédures de transfert de devises
  • Modes de paiement
  • Droit fiscal
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Réglementation bancaire
  • Comptabilité bancaire
  • Logiciel de gestion clients
    • Je veux tester !

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